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大和:看好战略升级形成更强协同效应,重申平安好医生(01833)“跑赢行业”评级

2021-04-17 19:44

智通财经APP获悉,在公布2020年年度业绩报告后,大和发表研究报告,重申平安好医生(01833)“跑赢行业”评级,表示看好其核心在线咨询强劲的商业化模式,并期待2021年战略升级形成更强的协同效应。

在用户流量方面,2020年12月的月活跃用户数和月度付费用户(MPU)分别达7262万人和398万人,分别同比增长8.5%和34%。2020全年日均咨询量达到90.3万,较2019年上涨23.9%。到2020年底,累计咨询量同比增长49%至10亿人次。该行认为这增强了平安好医生在人工智能领域的竞争优势。

同时,该行表示,平安好医生持续精细化运营用户流量,聚焦医疗用户变现。2020年平均付费用户转化率达到4.9%,同比提升0.9个百分点,付费用户中医疗付费用户占比达到35.1%。特别是在去年下半年,MPU从2020年6月的295万猛增至2020年12月的398万。在私人医生服务和健康360等会员产品的推动下,2020年在线医疗服务收入同比增长82%,达到15.65亿元人民币,2020年下半年增长同比67%。值得注意的是,2020年会员产品收入同比增长125%,达到9.25亿元人民币。

另外,大和提到,平安好医生策略投资互联网医院、线上医生平台等,拓展超过1100家企业客户,在2020年底前设立50所互联网医院。

财务数据方面,该行表示,平安好医生2020年营收68.66亿元,同比增长36%(2020年下半年同比增长48%),远超出市场预期的6%及大和预期的13%;毛利率同比上升4.1%至27.2%。该行预计到2021年,随着国家推进健康中国建设的相关战略,平安好医生将强化与平安集团医疗生态圈协同,利用产品、渠道、服务及政府合作伙伴关系的深化帮助其建立强大的护城河。



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